Преглед садржаја:
Смрт члана породице или друге вољене особе може бити веома тешко емоционално и финансијски када се ради о преносу имовине као што је залихе. То може бити врло збуњујуће и може имати пореске оптерећења повезана с њом. Познавање различитих регистрација залиха и укључене процедуре могу олакшати.
Степ
Одредите како је залихе регистроване. Различите регистрације су појединачни самостални власник, трансфер на смрт, заједнички закупац са правом преживљавања и заједнички станари. Акције се такође могу ставити у поверење. Знати како ће се дионице регистрирати ће одредити колико ће напора бити потребно за њихово пребацивање.
Степ
Обезбедите пренос власништва и потпуно га попуните. Наравно, за рачуне који нису у заједничком власништву, имовина мора бити пробирана прије него што се процес пријеноса може обавити. За рачуне за трансфер на смрт, не постоји потреба за пробатом и они не морају бити укључени у опоруку.
Степ
Набавите гаранцију за медаљон ако је потребна. У неким ситуацијама, као што је када постоји више од одређене количине акција, потребна је таква гаранција. Ово се може добити од банке која учествује у програму Медаллион Стамп. Овај програм гарантује потпис на берзанским цертификатима. Штампа нотара није замена за печат медаљона.
Степ
Попуните Одрицање од пореза за наслеђе ако држава то захтева. Неке државе могу захтијевати одрицање, а неке не.