Преглед садржаја:
Постоји више начина за израчунавање тежина у портфељу; међутим, најчешћа и широко прихваћена метода је заснована на укупној вриједности портфолија. Друга популарна метода је употреба броја јединица које се држе у поређењу са укупно одржаним јединицама. Тежина средства у портфолију није типично завршни корак у анализи портфеља, већ се користи као саставни дио за довршавање других метода анализе портфеља.
На основу вредности портфолија
Степ
Додајте вредност сваке инвестиције у ваш портфолио да бисте израчунали укупну вредност портфолија. Ове информације можете пронаћи на брокерској изјави. На пример, поседујете акције у компанији А, компанији Б и компанији Ц. Ви поседујете 700, 200 и $ 800 акција. Укупна вриједност вашег портфеља је тада $ 700 плус $ 200 плус $ 800, што је једнако $ 1.700.
Степ
Пронађите вредност средства за које желите да одредите тежину. У нашем примеру, ако желите да израчунате тежину Ваших акција компаније Ц у вашем портфељу, вредност је $ 800.
Степ
Поделите вредност средства са вредношћу портфолија да бисте утврдили тежину на основу вредности. У нашем примеру, 800 долара подељено са 1,700 долара једнако је тежини акција компаније Ц од 0,47 или 47 процената.
На основу јединица
Степ
Одредите укупан број јединица имовине у свом портфељу. За овај пример поседујете акције у компанији Е, компанији Ф и компанији Г. Поседујете 20 акција, 40 акција, односно 50 акција. Укупан број јединица активе је 20 плус 40 плус 50, што је једнако 110 акција.
Степ
Одредите укупан број јединица у власништву за које желите знати тежину. У нашем примјеру, ако желите пронаћи тежину по јединици дионице компаније Г, посједујете 50 јединица.
Степ
Поделите број јединица средства са укупним бројем јединица. У нашем примјеру, 50 подијељено са 110 једнако је тежини дионице компаније Г на 0,455 или 45,5 посто у портфељу инвеститора.