Преглед садржаја:
Образац 1099-Р ИРС-а извештава о свим дистрибуцијама које сте преузели са вашег рачуна за пензионисање ИРА или 401к током календарске године, без обзира да ли су ти износи опорезиви или не. Све дистрибуције се морају пријавити и обрачунати опорезиви износ који се затим уноси у ваш формулар 1040 федералне пореске пријаве и ваш државни повратак. Срећом, попуњавање вашег документа 1040 обично завршава већи део посла потребног за државну пореску пријаву. Ваш образац 1099-Р ће вам пружити преостале информације које ћете морати исправно поднети порезима државе.
Степ
Узми дистрибуцију. Да бисте добили 1099-Р, морате повући новац из једног или више рачуна за пензионисање. Ово повлачење ће бити пријављено Пореској служби као дистрибуција. Добит ћете 1099-Р за сваки рачун за пензионисање из којег сте повукли средства током године.
Степ
Прикупите све ваше обрасце 1099-Р. Не можете поднијети своје порезе док не добијете 1099-Р за сваки рачун из којег сте извршили повлачење. Ако до средине фебруара нисте примили очекиване обрасце 1099-Р, обратите се администратору пензионог плана и затражите другу копију. Можда ћете моћи да приступите и вашим формама 1099-Р на мрежи.
Степ
Поднесите своје порезе. Сваки 1099-Р ће имати засебне листове које можете користити за пријављивање ваших порезних пријава. Поступак за подношење пореских пријава државе може варирати, у зависности од тога где живите, али у већини случајева ћете једноставно пребацити износе из ваших 1009-Р образаца на вашу федералну пореску пријаву. Ако су државни порези задржани из ваше расподеле рачуна за пензионисање, унесите укупан износ задржан на вашој државној пореској пријави. Посавјетујте се са својим државним порезним одбором како бисте утврдили било које друге захтјеве за подношење које се односе на вашу државу.