Преглед садржаја:
Ако поседујете акције, обвезнице или друге хартије од вредности, можете да измерите колико активно купујете и продајете рачунањем обрта портфолија, што је однос куповине или продаје према просечној величини портфолија. Ова статистика је важна, јер висок коефицијент обртаја може повећати трошкове трансакције и могуће порески рачун. Ако купујете инвестиционе фондове, промет у портфељу показује колико агресивно тргује фонд менаџер и, дакле, колико можете очекивати да ћете платити трошкове фонда.
Степ
Израчунајте просјечну величину портфеља. За одређени период, додајте почетну и завршну вредност свог портфолија, а затим поделите број за два. На пример, претпоставимо да желите да израчунате месечни обрт у коме је вредност 1.000 $ 22,000 и 30. априла $ 22,900. Просечна величина портфолија је 22,000 $ плус 22,900 $ подељена са 2, или 22,450 $.
Степ
Сликујте своје куповине за тај период. Додајте заједно износе које сте потрошили током периода за куповину хартија од вредности. Рецимо, за овај пример, да сте потрошили 2.000 долара.
Степ
Додајте укупну вредност хартија од вредности које сте продали током периода. На пример, можда сте у априлу продали 1.400 долара вриједносних папира.
Степ
Подијелите мањи дио куповине и продаје по просјечној вриједности портфеља. У овом примеру, купили сте више него што сте продали, па поделите продати износ, 1.400 долара, за просечну вредност, 22.450 долара. Резултат, 6,24 посто, је мјесечни промет портфеља. На сличан начин можете приказати и тједни или годишњи промет портфолија.