Преглед садржаја:
Ако имате инвестициони портфељ, знаћете да обично постоје две врсте инвестиција које исплаћују дивиденде. Прва врста вам исплаћује дивиденде у облику прихода, док друга врста реинвестира зарађене дивиденде назад у првобитну инвестицију. Потоњи, који су обично или инвестициони фондови или потврде о депозитима, могу се анализирати користећи кумулативни проценат улагања, који мјери који се постотак инвестиције састоји од уложеног капитала.
Степ
Прикупите информације потребне за израчун. Конкретно, морате знати изворни износ уложен у имовину или фонд, тренутну укупну вриједност фонда и износ који се реинвестира у фонд. Ове информације можете лако добити из финансијских извештаја вашег фонда, који се обично издају на месечној или кварталној основи, у зависности од фонда.
Степ
Додајте износ који се реинвестира у фонд у првобитно уложени износ. На пример, ако сте првобитно уложили 1.000 долара у фонд, а фонд је генерисао 300 долара током две године, а овај 300 долара је аутоматски реинвестиран у фонд, ваша укупна инвестиција би била 300 долара.
Степ
Одузмите резултат који сте добили у кораку 2 од укупне вриједности фонда. На пример, ако је тренутна вредност фонда $ 1,600, ваш резултат би био $ 300 користећи горњи пример и уз претпоставку да је даље реинвестирање дивиденди заустављено. Подијелите овај резултат са укупном вриједношћу фонда. Ово би дало 0.1875, заокружено на најближих десет хиљадити. Помножите са 100. То даје принос од 18.75 процената. Одузмите овај резултат од 100. То даје кумулативни проценат улагања од 81,25%.