Преглед садржаја:
Инвестициони фондови су популарно улагање међу све врсте инвеститора и штедиша. Они могу да помогну расту портфолија, они могу да снабдевају приход, и могу да помогну појединцу да се изузме за пензију. Улагање у заједнички фонд је прилично једноставно. Међутим, постоје неке ствари које треба знати и размотрити повлачење.
Степ
Инвеститор треба да позове свог берзанског посредника, финансијског саветника или фондовску компанију у којој се држе акције узајамног фонда. Затим, инвеститор треба да објасни разлог позива, да наложи брокеру да прода одређени број или одређени доларски износ узајамног фонда, а затим да обавести како ће се приходи обрадити (чек се може послати поштом, ожичен, покупљен или пренесене).
Степ
Инвеститор је обавезан да у продаји наручи пре 16 сати. Такође, треба одредити време за трговину која се уноси и за сва питања на која треба одговорити или која се постављају. Пошто се инвестициони фондови одређују на крају трговинског дана, тачна цена узајамног фонда не може се одредити у тренутку продаје, па је мудро продати још неколико акција или долара него што је потребно. Такође, ако узајамни фонд има накнаду за откуп или накнаду за продају, то такође треба узети у обзир.
Степ
Инвестициони фондови се разликују другачије од акција и обвезница. Продаја инвестиционих фондова на новчаном тржишту врши се истог дана; међутим, чекови и жице се не шаљу до следећег дана. Продаја акција и обвезничких фондова извршава се у једном радном дану, тако да су средства доступна за два дана од продаје.
Степ
Водити евиденцију о свим трансакцијама узајамних фондова, (купује, продаје, реинвестирања, откупа и / или размјене). Ове информације ће бити потребне за пореске сврхе.