Како израчунати повијесни повратак

Израчунавањем историјског приноса, можете процијенити како се вриједност дионице мијењала тијеком времена. Основна формула за историјску стопу приноса је нова вредност минус стара вредност подељена са новом вредношћу.

Гет Хисторицал Информатион

Пронађите историјске податке о цијенама за дионице које желите мјерити. Иахоо Финанце пружа свеобухватне историјске информације о цијенама дионица. Да бисте добили информације о залихама са сајта Иахоо Финанце, потражите акције по имену или залихи. На страници са резимеом залиха изаберите Хисторицал Прицес. Унесите датумски распон за историјски период који желите да измерите и изаберите Преузмите у табелу.

Алтернативно, можете добити информације о залихама са другог веб сајта финансијских информација, као што је МаркетВатцх, или директно са берзе као што је Насдак. Многе компаније такође пружају ове податке у својим односима са инвеститорима.

Израчунај повратак

1. Отворите податке о цени акција у програму за табеларне прорачуне као што је Мицрософт Екцел. Сортирајте податке тако да први ступац приказује повијесне датуме у опадајућем редослиједу, а друга колона садржи одговарајућу цијену дионица на тај датум. Избришите све колоне означене Опен, Хигх, Лов, Цлосе и Волуме; неће вам требати те информације да бисте израчунали поврат.
2. Одузмите почетна подешена цена затварања од завршава прилагођавање цене затварања за период који желите да измерите. На пример, рецимо да мерите историјски повраћај акција за 2014. Ако је прилагођена цена затварања била 1.000 $ 1. јануара 2014, а 150 УСД 31. децембра 2014, разлика је 50 УСД.
3. Разликујте разлику између завршне и почетне цене близу почетне цене затварања. У овом примеру, то би била разлика од $ 50 подељена са почетном корекцијом од $ 100, или 0.5. Овај израчун показује да Залихе су имале историјски повратак од 50% током наведеног периода.

Повијесни повратак за друге инвестиције

Можете мерити историјски повратак било које инвестиције, а не само једну акцију. На пример, можете проверити историјски повраћај читавог С&П 500 тако што ћете добити историјске цене са Иахоо Финанце странице. Такође можете тражити податке о одређеном Инвестициони фонд или индек фонд. Пратите исту формулу - нову цену умањену за стару цену подељену по старој цени - да бисте измерили историјски принос на физичку имовину, као што је инвестиција у некретнине, племенити метали или колекционарски предмети.