Преглед садржаја:
Канадски запосленици имају право да без икакве казне пренесу имовину која се држи у својим регистрованим пензионим плановима (РПП) на своје регистроване мировинске планове (РРСП). Трансфери на РРСП не утичу на ограничење РРСП доприноса власника за сврхе одбитка у години када је трансфер извршен. Поред тога, трансфери на РРСП нису дозвољени ако је подносилац пријаве старији од 71 године на крају пореске године.
Степ
Добити ЦРА образац Т2151. Када се тражи пренос средстава из регистрованог пензионог плана (РСП), од подносиоца захтјева се тражи да добије ЦРА образац Т2151 (директан трансфер појединачног износа према пододјељку 147 (19) или члану 147.3). Образац се може добити од финансијске институције на којој се одржава РРСП, или се може добити директно са интернет странице Канадске агенције за приходе.
Степ
Комплетан одељак И обрасца Т2151. Упутства за образац Т2151 захтевају од подносиоца захтева да попуни подручје И (део Б, Ц и Д) на све четири стране обрасца Т2151. Иако је образац дугачак четири странице, свака страница је идентична. Када попуните образац, дајте све четири странице администратору свог пензијског плана. Потребне информације односе се на идентитет подносиоца пријаве у вези са пензијским планом, износ који треба да се пренесе и информације о РРСП-у примаоца.
Степ
Пренос пензионог плана и примање РРСП-а обрађује захтјев. Преносни пензиони план завршава подручје ИИ обрасца и затим шаље три копије финансијској институцији примаоца РРСП, чувајући једну копију за себе. Финансијска институција са РРСП која прима средства, попуњава Зону ИИИ на сва три примерка обрасца. Након тога, задржава један примерак, шаље један примерак на пензиони план за пренос и један примерак подносиоцу захтева.