Шта је велепродаја узајамног фонда?

Заједнички фонд је финансијски производ. Као и са било којим другим производом, имате произвођача - то јест, предузеће узајамног фонда - и продајну дистрибутивну мрежу. Компаније узајамних фондова су подељене у две главне категорије: оне које се продају преко брокера и продајних агената, а оне које се директно продају потрошачу. За оне фондове који се продају преко брокера потрошачима на малопродајном нивоу, потребни су им професионалци у продаји да пласирају фонд инвестиционим савјетницима како би створили увјерљив случај за управљање имовином својих клијената у фонд.

Квалификације

Да бисте били конкурентни за посао велетрговца узајамног фонда, требали бисте имати барем диплому, опћенито са главним инвестицијама, као што су финансије или економија. Такође би требало да имате три или више година искуства у индустрији вриједносних папира, као и важећу лиценцу за вриједносне папире серије 6 или серије 7. Велепродаја треба да поседује знање о инвестицијама које је потребно за предвиђање и одговарање на питања савјетника о повратку, ризику, начину улагања, модерној теорији портфолија и многим другим темама.

Улога велетрговца

Баш као што финансијски саветник на нивоу малопродаје мора "продати" инвестицију својим клијентима, велетрговац узајамног фонда такође мора продати финансијске саветнике за инвестицију. Да би био успјешан, велетрговац узајамног фонда мора бити у стању разликовати своју породицу фонда или фонда између стотина сличних фондова. Велепродаја фонда може представљати свој фонд директно савјетницима на нивоу малопродаје, или се фокусирати на добивање такозваног "простора на полицама" од онлине брокера.

Скиллс

Да би био успешан, велетрговац фонда треба да има беспрекорне вештине презентације и да има полирано и професионално понашање. Требало би вам бити удобно говорити у великим групама, као и подешавања један на један. Повремено, од вас ће се тражити да пратите продајног агента или брокера о важном позиву за продају да бисте затворили велики рачун.

Компензација

Трговци на велико фондовима обично зарађују основну плату, плус бонус или провизију на основу средстава прикупљених на територији агента. Основна плата може се знатно разликовати у зависности од природе фонда или фондова који су заступљени и средстава расположивих за фондовску компанију, али је углавном у горњој граници од пет или више.